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[종목현미경]풍산_증권사 목표주가 40,800원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

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평민

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조회 569 2016/10/10 14:17

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +1.46%
- 증권사 목표주가 40,800원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.78%, 외국인 25.16%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 31,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

10일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.8% 오른 34,000원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 4.29% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.2% 4위 -6.7% 3위 -3.0
영풍 2위 1.8% 5위 -10.8% 5위 -5.9
현대제철 3위 1.7% 3위 -5.6% 4위 -3.2
풍산 4위 1.5% 1위 4.3% 1위 2.8
세아베스틸 5위 1.3% 2위 0.0% 2위 0.1
코스피 - 0.7% - -0.2% - -0.2
철강금속 - 1.2% - -4.3% - -3.5

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +1.46%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 1.46% 상승중이다.
영풍
1,003,000원 ▲9000(+0.91%) 동국제강
8,070원 ▲160(+2.02%)
현대제철
49,950원 ▲750(+1.52%) 세아베스틸
24,900원 ▲500(+2.05%)

증권사 목표주가 40,800원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 풍산의 평균 목표주가는 40,800원이다. 현재 주가는 34,000원으로 6,800원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 배은영 에널리스트가 " 16.3Q 방산 호조에 따른 실적 개선세 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최문선, 홍희주 에널리스트가 " 불리한 환경에서 선방한 실적, 높은 신동 가공 마진, 부원료 가격 상승에 힘입어 양호한 실적이 예상된다. 3분기 연결 영업이익은 485억원(-18.9% QoQ, +80% YoY)으로 우리 기존 추정치 480억원과 유사하며, 컨센서스 502억원을 불과 3.4% 하회할 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

7월27일에 풍산 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,101.4억 597.7억 406.2억
직전분기 대비 15.7% 증가 51.9% 증가 78.5% 증가
전년동기 대비 5.4% 감소 10.5% 증가 17.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.55%로 업종평균 상회. PER은 11.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풍산 현대제철 영풍 동국제강 세아베스틸
ROE 7.5 4.5 3.3 0.0 5.9
PER 11.1 9.4 18.6 6919.5 7.8
PBR 0.8 0.4 0.6 0.3 0.5
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 160,690주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,096주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 152,594주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.78%, 외국인 25.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.78%를 보였으며 외국인은 25.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.78%로 가장 높았고, 기관이 31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,800원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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