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[투데이리포트]엔씨소프트, "글로벌 온라인게임 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "글로벌 온라인게임 리더들에 대한 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "주가측면에서 지속적인 상승이 이루어졌기 때문에 부담스러운 측면이 존재하지만 글로벌 Top tear들의 주가수준을 고려하였을 경우 아직까지 상승여력이 존재한다고 판단한다. 현재 게임업종은 온라인/모바일 시장이 확대되고 있는 가운데 VR시장의 확대가 점점 가시화되고 있는 시점이다. 이러한 플랫폼의 확장에서 최종적인 수혜는 IP(지적재산권)를 보유한 업체들이 될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 IP파워 입증은 현재 진행형이다. 스네일게임즈가 개발한 천당: 혈맹(리니지2 IP활용)의 경우 중국 iOS 상위권(5~7위)에서 지속적으로 유지되고 있고 넷마블게임즈가 개발하는 리니지2:레볼루션은 13일에 사전테스트를 준비하고 있어 출시가 가시화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4Q에는 리니지RK가 출시를 조율 중인 것으로 알려져 있고 리니지M의 CBT(10월)-출시(연말)가 예정되어 있다. 또한 4일에는 리니지RK의 중국 퍼블리싱계약을 체결하면서 중국 내 리니지IP 영향력을 확대시킬 계획이다. 11월에 예정되어 있는 리니지이터널의 CBT는 새로운 IP의 가치를 부각시켜줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 354,286 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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