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[투데이리포트]대림산업, "이익 정상화 진행 …" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 11일 대림산업(000210)에 대해 "이익 정상화 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3분기 실적은 주택 및 유화부문 호조, 자회사 실적 개선으로 시장 기대치에 부합할 전망. 16년 Big Bath 이전 이익 level 정상화와 함께 이란 수주의 점진적 구체화로 동사 디스카운트 요인을 해소해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "사우디 시공법인 자회사 DSA 영업적자 규모는 3분기 약 200억원, 연간 800억원 내외로 축소할 것으로 추정된다 [‘15년 : -2,180억원 / 1H16 : -330억원]"라고 밝혔다. 한편 "자체 유화 사업은 PE Spread 축소 우려와는 달리, PB 부문은 16년 말 2.5만톤 Capa 증설(총 18.5만톤)로 17년 약 150억원 규모의 영업이익 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 112,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 111,324 | 137,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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