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[투데이리포트]LG디스플레이, "실적 무섭게 올라온…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적 무섭게 올라온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 패널에 올인되어 있는 대만업체 대비 패널가격 상승에 대한 실적 상승세가 늦게 나타났지만, 40인치대 TV용 패널가격 강세가 두드러지면서 40인치대 패널 비중이 54%에 달하는 동사 실적이 가파르게 올라갈 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "Mobile LCD의 느린 개선세로 인해 3Q16 영업이익이 당초 예상대비 낮아졌지만, 9월부터 무섭게 나타나는 실적 개선세를 감안할 때 3Q16 영업이익은 우리 추정치 2,820억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 영업이익은 현재 우리 추정치 3,910억원을 10% 이상 상회할 가능성이 높다. 글로벌 패널업체의 생산 감축으로 대형 패널 가격은 4Q16에도 강세를 이어가고, Mobile LCD도 주문이 본격적으로 증가하면서 관련 매출액이 4Q16에 30%이상 QoQ 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | HOLD |
| 목표주가 | 37,524 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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