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[투데이리포트]포스코 ICT, "외부사업 확장과 실…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 포스코 ICT(022100)에 대해 "외부사업 확장과 실적 개선 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "2016 년 분기별 영업이익 개선세가 확인되고 있으며 4 분기부터 본격적으로 외부사업이 구체화되면서 포스코 ICT 의 본원적 경쟁력이 제고되고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 분기부터 본격적으로 외부사업이 확장될 전망이다. 그 시작은 클라우드 서비스인데 100 만여 고객사를 확보한 AWS(Amazon Web Services)와 체결한 사업협약을 통해 아마존과 포스코 ICT 고객사는 물론 외부 고객사의 클라우드 서비스 시스템 구축 및 운영을 위한 기반이 마련되었으며, 2017 년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 실적은 매출액 2,302 억원(15.3% qoq), 영업이익 116 억원(11.8% qoq, OPM: 5.0%)으로 예상한다. 안정적인 계열사 매출을 기반과 스마트 에너지 등 신규 비즈니스 확대에 따라 매출과 영업이익이 전기 대비 모두 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 6,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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