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미래에셋대우에서 보는 대한항공, 실적의 날개를 달고 투자의견은?
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| 미래에셋대우에서 11일 대한항공(003490)에 대해 "실적의 날개를 달고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. |
| "동사의 3Q16 매출액은 전년 동기대비 5.3% YoY 증가한 3조 1,289억원을 기록할 것으로 기대된다. 국제 여객부문(매출액 8.5% YoY)이 성장을 이끌 것으로 기대되며, 수송량은 9.7% YoY 증가할 것으로 예상된다. 화물 부문의 수송량은 6.5% YoY 증가할 것으로 기대되나, 유류할증료 하락의 영향으로 요율(Yield)은 약 3.0% YoY 하락할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현 시점에서 동사의 한진해운에 대한 노출액은 약 4,360억원 수준에서 크게 증가하지 않을 것으로 보이며, 추가 현금 유출도 TRS 계약 1,027억원으로 제한될 전망이다. 이러한 위험 노출은 3Q16 실적에서 손실로 반영하면서 상당부분 정리가 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한진해운 관련 손실을 반영하더라도 현 주가는 12개월 FWD PBR 0.9배 수준으로 역사적으로 저평가에 가깝다. 사상 최고의 실적 모멘텀과 지속적인 업황 회복 등을 바탕으로 재차 반등할 수 있을 것으로 기대된다. 현시점에서 지속적인 매집 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
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