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[투데이리포트]엔씨소프트, "기대감은 이제 시작…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "기대감은 이제 시작, 레볼루션 CBT(10/13)에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 신한금융투자 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 IP 기반 3개의 대작 타이틀(레볼루션, M, 이터널)의 흥행 기대감이 높다. 10월 13일 CBT를 진행하는 리니지 레볼루션이 시작이다. 2017년 리니지이터널까지 연결되는 신작 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 매출액은 2,255억원(+15.3% YoY), 영업이익은 740억원(+46.4% YoY)을 예상한다. 3분기는 아이템 판매 비수기이고 주요 신작 출시는 없었다. 리니지 혈맹 IP수익(36억원 추정)이 반영된 로열티 수익은 297억원(+29.3% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 5년 이상 준비해 온 최대 기대작인 리니지이터널의 출시도 계획돼 있다. 주가는 신작 출시 전 기대감을 선반영해서 움직인다. 레볼루션의 성공은 차기 라인업(M, 이터널)의 신작 모멘텀을 더욱 강하게 만들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 355,238 | 420,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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