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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3Q 외형 확대 주…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3Q 외형 확대 주력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기에는 TV채널과 인터넷PC, 모바일채널이 각각 YoY 6%, 23%, 20% 성장하면서 외형 성장을 견인할 것으로 예상한다. 높은 외형 성장에도 불구하고, 모바일 프로모션 확대와 송출수수료 부담 증가(YoY 10%)로 영업이익률은 2.7%(YoY -0.4%p)까지 하락할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "홈쇼핑 업체들 전반적으로 채널 믹스 개선에 의한 외형성장과 SO송출수수료 부담 완화라는 두가지 기대가 가시화되는 모습이다. MSO 업체들과 협상도 재개되는 분위기다. 4분기 협상이 타결될 경우 외형성장과 수익성 개선을 동시에 이룰 수 있게 된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 주가 모멘텀은 제한적이나, 홈쇼핑업종 성장성과 수익성 개선 가능성, 특히, 생활용품 부문 MD 강점을 기반으로 경쟁사 대비 차별적인 외형성장을 감안하면, 조정시마다 매수는 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 154,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 170,571 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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