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카카오, 게임, 스티커에 이어 카카오톡 광고수익은?
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| 미래에셋대우에서 14일 카카오(035720)에 대해 "게임, 스티커에 이어 카카오톡 광고 수익모델 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. |
| "동사는 여전히 공고한 국내 모바일 메신저 1위 사업자이고, 검색엔진 Naver와 더불어 거의 모든 국민에 노출되는 모바일 인터넷 서비스를 가지고 있다. 2017년에는 카카오톡 광고 수익모델이 정교해지면서 수익성 개선 구간이 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 전년 동기와 비교해 각각 64.7%, 44.4% 증가한 3,780억원과 230억원으로 예상된다. 게임 퍼블리싱 사업에서 광고비 집행이 예정되어 있고, 5월과 7월에 시작한 카카오 대리운전, 헤어샵 등 신규 O2O 사업 마케팅 활동도 예정되어 있어 4분기 역시 실적 개선은 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "검색광고 대행 영업의 부실 파트너 구조조정이 지속되고, 신규로 시작한 O2O 사업 성과가 미진하기에 2016년 내 수익성 개선은 어려워 보인다. 최근 동사 경영진이 역점을 두고 있는 카카오톡 광고 수익모델 추가 작업 성과가 구체화되는 시점을 기다려야 하는 상황"라고 전망했다. |
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