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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "꺾이지 않는다…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "꺾이지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. LIG투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "7-8월까지 중국인 입국자수 견조한 모습 지속되었으며, 9월말부터 시작된 코리아 세일 페스타도 국경절과 겹치면서 우려만큼 나쁘지 않다고 판단된다. 중국에서의 고급 화장품 소비세 인하(30%→15%)로 인해 향후 면세 매출은 점차 줄고 중국 현지에서의 실적이 올라올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "메디안 치약에 대한 회수 비용 규모는 합리적으로 예상하기 어렵고 아직까지 반영 시기에 대해서 확실하게 정해진 바가 없으나, 동사 제품들 중에서 치약 비중이 크지 않다는 점을 감안하면 회수 비용이 동사의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동남아 및 미국 시장이 동사의 성장 동력이 될 것이라는 점에는 변함이 없으며, 미래 성장 자금 및 안전자금으로써의 현금 보유를 늘릴 의향이 있다. 향후 2-3년간은 기존의 배당성향 유지할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 500,833 | 580,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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