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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "기대 신작의 출시는…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "기대 신작의 출시는 2017년 이후"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 -11% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "4Q16에는 현재 사전예약을 진행 중인 라인팝쇼콜라가 일본 및 동남아 지역에서 출시될 예정이나 가장 큰 기대작이었던 앵그리버드와 네이버 웹툰IP를 활용한 게임들이 2017년 이후로 출시가 연기되었기 때문에 4Q16 모바일게임 신작출시에 대한 기대감 및 실적에 대한 기여는 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 이후 신사업인 광고플랫폼 비즈니스가 본격적으로 시작된다는 점, 가장 큰 기대작인 앵그리버드 IP 기반의 게임 등 모바일게임 부문에서 여전히 신규 흥행작의 등장을 기대할 수 있다는 점, 주요 캐시카우 중 하나인 웹보드게임이 꾸준한 성장세를 보이고 있다는 점 등을 고려할 때 여전히 게임업종내에서 투자매력도가 상당히 존재하는 기업으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16에는 주 사업영역인 게임은 PC게임이 웹보드 매출의 호조로 전분기대비 소폭 성장한 502억원을 기록할 것으로 전망되며, 모바일게임은 갓오브하이스쿨 등 국내 흥행신작의 출시에 따라 국내 매출이 전분기대비 9.9% 성장한 346억원을 기록할 전망이나, 일본 디즈니 쯔무쯔무의 매출 감소 등으로 해외매출은 6.0% 감소한 368억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 72,083 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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