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[투데이리포트]코웨이, "지나간 악재보다 다…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 14일 코웨이(021240)에 대해 "지나간 악재보다 다가올 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 코웨이(021240)에 대해 "제품 리콜은 일회성 이슈로 주가에 이미 반영된 상황인 반면, 4분기부터 적극적인 프로모션에 따라 렌탈 계정이 회복되고 뒤이어 매출 정상화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "연결기준 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6,014억원, 1,082억원(yoy +3.6%, -12.6%)를 기록할 전망이다. 매출액 성장세는 둔화되었으나, 광고선전비와 판관비 통제도 이뤄지고 있어 OPM 18% 수준을 지킬 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스의 기존사업과 동양매직의 시너지 여부는 불투명하다. 과거 LG전자 등이 정수기 시장에 진입할 때도 경쟁 심화가 우려되었으나, 결과는 코웨이의 완승이었다. 경쟁심화 가능성은 염두에 두되, 지나치게 앞서 나갈 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 116,000 | 135,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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