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코웨이, 지나간 악재보다 다가올 호재 -흥국증권게시글 내용
흥국증권에서 14일 코웨이(021240)에 대해 "지나간 악재보다 다가올 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. |
"제품 리콜은 일회성 이슈로 주가에 이미 반영된 상황인 반면, 4분기부터 적극적인 프로모션에 따라 렌탈 계정이 회복되고 뒤이어 매출 정상화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "연결기준 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6,014억원, 1,082억원(yoy +3.6%, -12.6%)를 기록할 전망이다. 매출액 성장세는 둔화되었으나, 광고선전비와 판관비 통제도 이뤄지고 있어 OPM 18% 수준을 지킬 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK네트웍스의 기존사업과 동양매직의 시너지 여부는 불투명하다. 과거 LG전자 등이 정수기 시장에 진입할 때도 경쟁 심화가 우려되었으나, 결과는 코웨이의 완승이었다. 경쟁심화 가능성은 염두에 두되, 지나치게 앞서 나갈 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
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