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코웨이, 지나간 악재보다 다가올 호재 -흥국증권

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평민

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조회 1,657 2016/10/14 15:04

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흥국증권에서 14일 코웨이(021240)에 대해 "지나간 악재보다 다가올 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

"제품 리콜은 일회성 이슈로 주가에 이미 반영된 상황인 반면, 4분기부터 적극적인 프로모션에 따라 렌탈 계정이 회복되고 뒤이어 매출 정상화가 예상된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "연결기준 3분기 매출액과 영업이익은 각각 6,014억원, 1,082억원(yoy +3.6%, -12.6%)를 기록할 전망이다. 매출액 성장세는 둔화되었으나, 광고선전비와 판관비 통제도 이뤄지고 있어 OPM 18% 수준을 지킬 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "SK네트웍스의 기존사업과 동양매직의 시너지 여부는 불투명하다. 과거 LG전자 등이 정수기 시장에 진입할 때도 경쟁 심화가 우려되었으나, 결과는 코웨이의 완승이었다. 경쟁심화 가능성은 염두에 두되, 지나치게 앞서 나갈 필요는 없어 보인다"라고 전망했다.

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