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삼성전기, 어렵지만, 중장기 방향성에는 문제가 없을까?
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| LIG투자증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "어렵지만, 중장기 방향성에는 변화 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. |
| "HDI 라인의 베트남 이전 등 적자 사업의 정상화 과정에서의 1회성 비용 추가 반영이 예상되며, 갤럭시 노트7의 리콜 및 판매 중단 영향으로 3분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "플래그십 위주 부품을 공급하므로 노트7 판매 중단에 따른 실적 민감도는 상대적으로 높을 것으로 판단된다. 연간 전사 매출액에서 노트 시리즈의 비중이 10% 내외 수준이고 하반기 위주로 매출이 발생한다는 점을 감안하면 4분기 최소 2,000억원 수준의 전사 매출액이 기회비용으로 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로, FoPLP 투자가 스마트폰 성장률 둔화와 단가 인하압력으로 인한 주가 할인 요소를 해소할 트리거라고 판단. 삼성전자가 추구하는 IoT 생태계 와 부합하여 필연적으로 가져갈 수 밖에 없는 사업"라고 전망했다. |
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