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[투데이리포트]CJ제일제당, "가공식품은 성장, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품은 성장, 바이오는 안정화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품의 성장이 향후 몇 년간 계속될 전망이고, 그 동안 공급 과잉 우려가 컸던 바이오사업도 점차 안정화되고 있다고 판단된다. HMR시장은 편리성을 강점으로 향후 수년간 저가 외식 시장을 대신해 연평균 두자릿수대로 성장할 것으로 예상된다. 동사는 이 분야에서 가장 우수한 기술력, 마케팅력, 영업력을 보유하고 있다고 판단해 가장 큰 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "라이신은 3분기 계약가격으로 추정되는 1,260달러/톤에서 내년 우리의 예상치인 1,410달러/톤까지는 Top tier를 제외하고는 이익을 낼 수 없는 구간으로 적극적인 capa 확대 움직임이 없을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "바이오의 연결 영업이익 내 비중은 지난해 18.5%에서 올해 15.8%로 하락하는데 반해, 가공식품의 비중은 지난해 29.1%에서 올해 31.7%로 상승해 바이오의 두 배 이상 규모로 증가할 것이다. 가공식품의 성장이 바이오의 변동성은 충분히 상쇄할 것이므로 주가의 우상향 추세를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 512,500 | 550,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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