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CJ제일제당, 높아진 밸류에이션 매력은?
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| 미래에셋증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "높아진 밸류에이션 매력도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 455,000원을 내놓았다. |
| "최근 중국 라이신 스팟(현물) 가격 변동성 확대(CJ 제일제당의 라이신 계약 가격에는 제한적인 영향) 및 달러 대비 원화 평가절하 등으로 동사 주가는 현재 P/E 와 EV/EBITDA 기준 과거 평균 대비 -2 표준편차에 근접하는 수준으로 거래되고 있다. 상기 악재가 현주가 수준에 대부분 반영되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "전반적인 수급 변동성이 제한적임을 감안할 때, 동사의 라이신 계약 가격은 올해 4 분기까지 전분기 대비 안정적인 회복세가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순이익은 2017 년 전년 대비 25.5% 증가할 것으로 예상된다. 실적 추정 관련, 가공식품 부문의 양호한 성장과 해외바이오 부문의 회복 지속으로 영업이익은 전년 대비 12.4% 성장하고, 순부채 감소로 인한 이자비용 축소 등에 힘입어 영업외비용은 전년 동기 대비 3% 감소하는 것으로 가정하였다"라고 전망했다. |
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