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[투데이리포트]태양금속, "해외 법인 위주로 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 해외 법인 위주로 증설 계획 중 하나금융투자에서 태양금속(004100)에 대해 "연대 법인(지분율 100%)은 로컬 향 비중이 높은 편이나, 증설 관련 비용의 증가 등으로 최근 2년 수익성은 부진하다(순이익률 2015년 -1.2%, 2016년 상반기 0.7%). 올해 말 공장 확장이 완료되고, 내년부터 본격 가동될 경우 최대 400억원 규모의 매출액이 기대된다(2015년 241억원, 2016년 상반기 140억원). 수익성도 증설 비용 부담이 완화되면서 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 P/E 14배 수준으로 업종 내 Valuation이 높은데, 계획된 해외 증설들이 안정화되고, 이에 따른 외형/수익성 회복과 재무구조 개선이 필요하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "인도 법인은 완성차 판매 호조에 힘입어 15년 +17% (YoY), 16년 상반기 +15% (YoY) 성장했다(상반기 매출액 387억원). 향후 완성차 신차 투입으로 외형 성장이 이어지고, 원재료/원부자재 현지화 등 원가 개선 노력이 지속되면서 수익성이 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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