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| 삼성증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "변곡점 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. |
| "3개월 전에는 한 박자 빠른 매집을 추천했으나 이제는 4분기 비수기에 나타나는 재무적, 전략적 재정비를 확인할 필요성을 느낀다. 효율적인 자원 재정비 이후로는 삼성전자 갤럭시 S시리즈 차기작 출시를 앞두고 이익과 주가의 변곡점이 나타날 것이라 믿는다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기대했던 HDI의 턴어라운드 방향성은 인정하나 속도가 지연될 것으로 전망하였다. 그 결과 ACI사업부의 2016년과 2017년 영업이익률을 각각 -4.2%와 -1%에서 -6%와 -2%로 하향한다. 2016년과 2017년 전사 영업이익은 20%, 7% 하향한 922억원과 2,580억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "MLCC의 믹스 개선과 함께 듀얼카메라 등 신기술의 채용도 놓칠 수 없다는 점에서 갤럭시 S8의 대당 매출 증가는 여전히 유효한 이야기이다. 노트7에 대한 우려에서 갤럭시 S8에 대한 기대로의 전환이 삼성전기를 매집할 변곡점이다"라고 전망했다. |
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