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[투데이리포트]삼성출판사, "다이소 대신 아트박…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 다이소 대신 아트박스! 흥국증권에서 삼성출판사(068290)에 대해 "아트박스의 가장 큰 특징은 '여성들을 위한 다이소'로 문구부터 팬시용품까지 다양한 제품을 판매한다는 점이다. 우리는 아트박스이 급격한 성장은 여성들을 위한 아이템을 전문으로 유통하는 경쟁사가 없었기 때문에 가능했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "우리는 장기적으로 아트박스이 이익률이 개선될 가능성이 높다고 예상한다. 이는 매장확대에 따라 규모의 경제가 발생함에 따라 대량 구매에 따른 가격 협상력을 기반으로 상품 구매 단가가 지속적으로 하락할 가능성이 높고, 판매가 좋은 아이템들을 중심으로 상품에서 제품으로 전환하면서 이익 구조가 개선될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 스마트스터디 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가 및 스마트스터디 지분 가치 증가가 삼성출판사에 미치는 영향이 긍정적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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