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[투데이리포트]LG디스플레이, "LCD 가격 강세와…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 가격 강세와 OLED TV 대중화를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4분기 40인치 이상 TV 패널가격 급등으로 실적 모멘텀이 강하겠다. 소니도 플레이스테이션 VR 사업 강화를 위해서 OLED TV를 론칭할 전망이다. 2016F PBR 0.8배로 LCD 상승 사이클 평균 1배 대비 저평가 받고 있다. 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "금번 블랙프라이데이 세일기간에 65인치 UHD(초고화질) OLED TV 소비자가격은 2,999달러까지 하락해 미국 TV 시장에서 선풍적 인기를 끌 전망이다. 65인치 UHD OLED TV는 VR(가상현실) 게임기와 최적화되기 때문에 게임 매니아에게 최고의 TV가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 611.9% QoQ 상승한 3,120억원으로 예상한다. 4분기 40인치 LCD TV 가격 급등, 전략 고객 스마트폰 판매 급증으로 영업이익은 63.6% QoQ 증가한 5,110억원으로 컨센서스(4,610억원)를 상회한 어닝 서프라이즈를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 30,000원까지 내려갔다가 2016년8월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 37,524 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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