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[투데이리포트]애경유화, "인도의 폭발적인 수…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 애경유화(161000)에 대해 "인도의 폭발적인 수요 성장에 투자하는 방법"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 -88.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 애경유화(161000)에 대해 "인도는 최근 인프라 투자 증가와 관개수로 확보 등을 위해 자급률이 낮은 PVC와 이에 첨가되는 가소제의 수입량을 큰 폭으로 늘리고 있다. 이러한 추세는 2016년에 이어 2017년까지 지속될 것으로 전망되며, 애경유화는 이에 따른 수혜가 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q16 영업이익은 249억원(QoQ +36%, YoY +1,987%)으로 회복되며 분기 사상 최대 실적을 시현할 전망이다. 계절적 비수기 종료로 PA, 가소제(DOP) 스프레드가 큰 폭으로 개선되었고, 가소제 기술수출에 따른 로열티(45억원 가량)가 재차 반영될 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해의 이익 증가와 과거 배당성향 20% 내외를 감안하면 DPS는 최소 300원은 가능할 전망이기에 배당매력(시가배당률 2.7%) 또한 겸비하고 있다. 중소형주 Top Pick으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,500 | 140,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 76.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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