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코스맥스, 부채비율 낮아지며 재무구조는? -LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 "부채비율 낮아지며 재무구조 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. |
| "동사의 부채비율은 2014년 말 304.4%, 2015년 말 354.8%, 2016년 2분기 말 391.1%로 계속해서 높아지고 있었다. 증자로 인해 향후 동사의 부채비율 200%대까지 내려갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "동사는 지금까지 레버리지를 이용해 사업 규모를 키워 놓았고, 2016년 말에는 해외 생산 기지(중국 제 2공장 및 광저우 공장)의 구축이 완료되는 등 굵직한 숙제들이 완료되게 되므로 주가가 하락한 상태에서 오래 머물지는 않을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동사의 매출은 1,643억원(23.6%, YoY), 영업이익은 120억원(27.3%, YoY)으로 전망한다. 계절성 탓에 2분기보다는 덜하지만 매출 및 영업이익 모두 20%대의 성장이 예상된다. 중국에서는 증설이 진행되고 있어 올해까지는 큰 성장이 없겠으나 올해 말 증설이 완료되면 내년부터는 실적이 다시 한 번 점프할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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