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[투데이리포트]화신, "해외법인이 주도하는…" -SK증권

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평민

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조회 913 2016/10/25 11:41

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◆ Report briefing

해외법인이 주도하는 실적 개선 지속


SK증권에서 화신(010690)에 대해 "2016 년 연결기준 매출액 1.26 조원, 영업이익 710 억원, 순이익 672 억원으로 턴어라운드가 확실시 되고 있다. 내수부문의 주춤한 실적에도 불구하고 해외법인의 고른 선전이 예상되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "브라질법인은 헤알화의 강세 반전, 인도법인은 크레타 물량증가와 단가인상으로 인한 ASP 상승 효과, 미국법인은 산타페 생산 증가, 중국법인은 기저효과 및 북경현대 출고량 증가의 수혜가 예상된다. 특히 헤알화의 강세가 이어지고 있어 3 분기에도 실적호조에는 변함이 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "중국 로컬업체에 대한 직납품의 중요성도 커지고 있다. 2015 년 6 월 중국 로컬업체인 해납천과 JV 를 설립하였다. 최근 화신해납천 JV 가 중국 로컬업체로의 매출발생이 시작된 것으로 알려지고 있으며 물량증가 가능성이 높아진 상황"라고 전망했다.

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