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SK하이닉스, 목표주가 상향 근거는 실적 추정치? -미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "목표주가 상향 근거는 실적 추정치 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. |
| 미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 업황 회복으로 2017 년 영업이익은 4.35 조원으로 전 년 대비 51% 증가할 것으로 예상한다. 동사의 2017 년 기준 밸류에이션은 P/E 8.0 배, P/B 1.1 배이다. 글로벌 경쟁사 대비 저평가 되어있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 4.81 조원(+13% QoQ), 영업이익 1.15 조원(+58% QoQ)으로 전망한다. DRAM 은 완전 정상화된 2znm 수율과 비중 증가 지속으로 출하량이 10% QoQ 증가할 것으로 예상한다. 연말부터 PC VR 하드웨어 가격 인하와 새로운 콘텐츠 증가로 VR 수요가 본격화되면서 PC 수요 회복은 가속화될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 시장에서 우려했던 SK 하이닉스의 3D NAND 개발 상황도 개선되었다. 3 세대 64 단 3D NAND 제품이 인증 완료되었다. 연내 판매 예정이다. 내년 상반기에는 4 세대 제품도 개발해서 하반기 양산 계획 중이다. 연내 3D NAND 2~3 만장 규모의 캐파를 투자할 계획이다. 4Q NAND 출하량 +1% QoQ, ASP +2% QoQ 를 예상한다"라고 전망했다. |
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