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고려아연, 믿음이 흔들리더라도 흔들리지 말자 -흥국증권

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평민

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조회 775 2016/10/26 11:19

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흥국증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "믿음이 흔들리더라도 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

"긍정적인 점은 주요 자회사인 호주 SMC의 경우 아연 가격 상승에 따른 영향으로 전분기 대비 매출액 1,708억원(+3.7% QoQ), 영업이익 189억원(+8.6% QoQ), 영업이익률 11.1%(+0.5%p QoQ)을 기록하며 일회성 요인이 아니었다면 3분기 동사 실적은 시장 기대치를 충족했을 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "오히려 기준금리 인상 단행 후 불확실성 해소로 금속가격은 상승할 가능성이 높다. 또한 Fumer는 8월 중 작업이 재개되었으며 3분기 생산되지 못한 물량은 4분기에 추가적으로 생산되며 연간 가이던스를 충족시킬 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 비철금속 판매량은 3분기 대비 큰 폭으로 상승할 가운데 불확실성 해소에 따른 비철금속 가격 상승이 동시에 이뤄지며 수익성 회복으로 이어질 것으로 보여진다"라고 전망했다.

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