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고려아연, 믿음이 흔들리더라도 흔들리지 말자 -흥국증권게시글 내용
흥국증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "믿음이 흔들리더라도 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. |
"긍정적인 점은 주요 자회사인 호주 SMC의 경우 아연 가격 상승에 따른 영향으로 전분기 대비 매출액 1,708억원(+3.7% QoQ), 영업이익 189억원(+8.6% QoQ), 영업이익률 11.1%(+0.5%p QoQ)을 기록하며 일회성 요인이 아니었다면 3분기 동사 실적은 시장 기대치를 충족했을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "오히려 기준금리 인상 단행 후 불확실성 해소로 금속가격은 상승할 가능성이 높다. 또한 Fumer는 8월 중 작업이 재개되었으며 3분기 생산되지 못한 물량은 4분기에 추가적으로 생산되며 연간 가이던스를 충족시킬 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 비철금속 판매량은 3분기 대비 큰 폭으로 상승할 가운데 불확실성 해소에 따른 비철금속 가격 상승이 동시에 이뤄지며 수익성 회복으로 이어질 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
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