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[투데이리포트]금호석유, "실적 개선 속도 점…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 실적 개선 속도 점진적일 전망 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "부타디엔의 경우 단기적인 조정일 뿐 개선 사이클이 시작되었다고 판단되나, 합성고무는 잉여 설비의 규모가 커 개선 방향성은 유효하나 속도는 점진적일 것으로 예상된다. 이에 따라 단기적으로는 부타디엔 가격이 상승할 때 오히려 실적이 둔화될 수 있다. 합성고무 자체의 잉여 설비가 소화되는 데는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기 영업이익은 238억원으로 개선 폭이 더딜 전망이다. 10월 들어 부타디엔 수급이 타이트해지면서 가격이 크게 상승했고 합성고무 가격도 동반 상승했으나, 스프레드는 낮은 수준이기 때문이다. 합성수지 및 페놀 유도체 부문도 비수기에 진입하면서 실적이 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년에는 특히 부타디엔 가격이 탄력적으로 상승할 가능성이 높아 합성고무 스프레드가 둔화될 가능성이 존재한다. 다만 에너지 부문의 경우 유가가 상승하면서 실적이 개선될 수 있다. 이에 따라 17년 영업이익은 2275억원으로 개선될 전망이나, 개선 속도는 점진적일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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