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[투데이리포트]호텔신라, "흔들림 없는 내재 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 호텔신라(008770)에 대해 "흔들림 없는 내재 역량"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국은 2013년 10월 여유법 시행 이후 해외 그룹 여행 시장의 품질 경쟁력 강화에 주력해왔으며, 금번 조치도 근원적으로는 동일 선상에서 해석 가능하다고 판단한다. 아직 구조적 성장 초기의 아웃바운드 시장 환경과 소규모 B2C 여행사가 산재해있는 시장 구조를 감안할 경우 실리적 영향은 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "장기적인 시각에서 보다 명확한 것은 중국 아웃바운드 시장은 여전히 장기 성장 과정의 초기에 머물러 있고, 한국이 대중국 지역에서 이탈하는 수요를 직접적으로 흡수하는 핵심 국가 중 하나라는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 메이저 면세사업자의 독보적인 역량은 인접 국가 대비 한국이 지닌 소수 상대 경쟁력의 핵심이다. 동사에 대한 '매수' 투자의견과 목표주가 96,000원을 유지한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 215,000원까지 높아졌다가 2016년10월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 96,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 82,000 | 96,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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