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대웅제약, 3Q16, QOQ대비 실적 개선중.... -현대증권
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| 현대증권에서 31일 대웅제약(069620)에 대해 "3Q16, QoQ 대비 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. |
| "전년동기 대비 영업이익의 급감도 실망스러워 보이지만 1Q16을 바닥으로 수익성이 점차 개선되고 있다(영업이익률 1Q16 2.9% → 2Q16 3.2% → 3Q16 4.6%). 제품 mix 변화로 원가율이 크게 개선됐고, 비용통제로 판관비율도 꾸준히 낮아지고 있다. 마케팅비용의 감소로 4분기 영업이익률은 5%를 상회할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 별도 기준 3Q16 매출액 1,977억원(-7.6%yoy), 영업이익 90억원(-41.6% yoy)을 기록했다. 연초 글리아티린, 자누비아, 바이토린 등 6품목의 판권 회수로 실적에 대한 우려가 컸지만 LG생명과학에서 도입한 제미글로(당뇨치료제)와 아스트라제네카에서 도입한 크레스토(고지혈증치료제)로 공백을 메우며 ETC부문은 전분기 대비 약 10% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 BUY를 유지하는데 내년 1분기 보툴리눔 톡신 제제 나보타(NABOTA)의 미국 허가신청이 기대되고, 17년 PER 20.5배로 상위 제약사 중 밸류에이션 부담이 가장 작기 때문"라고 전망했다. |
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