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[종목현미경]금호석유_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

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평민

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조회 987 2016/10/31 15:00

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.39%
- 증권사 목표주가 77,700원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.34%, 외국인 26.54%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 61,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

31일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.08% 하락하면서 69,200원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 1.98% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 3.6% 3위 -4.7% 3위 -1.3
금호석유 2위 2.9% 2위 -2.0% 2위 -0.6
한국콜마 3위 2.5% 5위 -15.0% 4위 -5.9
한화 4위 1.7% 1위 6.7% 1위 3.9
코오롱인더 5위 1.6% 4위 -11.6% 5위 -7.2
화학 - 0.9% - -4.9% - -5.4
코스피 - 0.6% - -2.8% - -4.6

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.39% 하락하고 있다.
OCI
91,100원 ▼2200(-2.36%) 한국콜마
81,800원 ▼3100(-3.65%)
한화
37,350원 ▼100(-0.27%) 코오롱인더
74,100원 ▼700(-0.94%)

증권사 목표주가 77,700원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 77,700원이다. 현재 주가는 69,200원으로 8,500원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 이도연, 정초혜 에널리스트가 " 부타디엔 가격이 주요 변수, 그러나 가격은 하락반전, …" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 미래에셋대우의 박연주 에널리스트가 " 실적 개선 속도 점진적일 전망, 부타디엔의 경우 단기적인 조정일 뿐 개선 사이클이 시작되었다고 판단되나, 합성고무는 잉여 설비의 규모가 커 개선 방향성은 유효하나 속도는 점진적일 것으로 예상된다. 이에 따라 단기적으로는 부타디엔 가격이 상승할 때 오히려 실적이 둔화될 수 있다. 합성고무 자체의 잉여 설비가 소화되는 데는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.

8월17일에 금호석유 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조0115.4억 654.0억 479.2억
직전분기 대비 16.1% 증가 41.2% 증가 24.9% 증가
전년동기 대비 6.3% 감소 2.0% 증가 8.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.2%로 업종평균 수준.PER은 19.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금호석유 OCI 한국콜마 한화 코오롱인더
ROE 6.6 15.3 20.7 4.4 8.8
PER 19.3 4.3 35.2 4.4 10.2
PBR 1.3 0.7 7.3 0.2 0.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
10월18일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 216,444주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 257,666주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 474,110주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.34%, 외국인 26.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.34%를 보였으며 외국인은 26.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.43%로 가장 높았고, 개인이 32.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 61,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,000원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월31일14시55분 :금호석유화학(주) 기타 경영사항(자율공시)
금호석유화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월28일 :

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