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[투데이리포트]백산, "글로벌 신발 브랜드…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 백산(035150)에 대해 "글로벌 신발 브랜드업체들의 러브콜! 실적으로 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가 10,750원 대비 25.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 백산(035150)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 525억원(YoY +16.2%), 영업이익 73억원(YoY +30.4%)을 전망한다. 신발용 합성피혁부문은 중국을 중심으로 프리미엄 신발 수요 확대에 따른 우호적인 전방 환경이 핵심이다(중국向 매출액, 아디다스: QoQ 21.5%, 나이키: QoQ 18.5%)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 호실적 추이는 지속될 것으로 판단한다. 2016년부터 온기로 반영된 차량용 합성피혁부문은 2017년도에도 신규 적용 차종 확대 및 고급형 합성피혁 납품이 예상된다. 또한 주요 고객사 프리미엄 모델향 합성피혁 납품 가능성도 높기에 차량용 합성피혁 부문의 이익률 상승은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신발용 합성피혁부문은 중국을 비롯한 신흥국 지역向 소득 수준 향상으로 브랜드 신발수요 확대가 핵심이며, 백산은 베트남 스웨이드 공장 가동이 2017년부터 온기로 반영됨에 따라 원가절감 효과도 더불어 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,033 | 13,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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