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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "일렉포일 부문 글로…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일렉포일 부문 글로벌 최고 기업, 실적 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "국내 2차전지 업체들이 중국 내 인증절차가 지연되고 있는 상황임에도 불구하고, 동사는 중국 최대 전기차 업체인 BYD를 고객사로 확보하고 있어, 매출감소 없이 지속적인 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2016년 PCB용 생산설비를 2차전지용 생산설비로 전환했기 때문에, 2017년도에도 추가적인 증설 없이도 2016년 대비 동사업부문의 매출 성장이 가능하다. 증설에서 제품 생산까지 약 10개월이 소요되는 것을 고려한다면 내년 상반기내에 증설이 결정될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "특히 글로벌 상위 완성차업체들이 전기차 도입 계획을 앞다퉈 발표하고 있기 때문에 전기차 배터리의 핵심 소재업체로 자리매김하고 있는 동사의 고성장은 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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