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[투데이리포트]영원무역, "본업의 안정적인 성…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 1일 영원무역(111770)에 대해 "본업의 안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 "영원무역 개별 바이어의 매출액 성장 전망을 기반으로 한 ‘17 년 달러 매출액은 +9% YoY 를 전망한다. 동사 주요 바이어는 글로벌 아웃도어/스포츠 브랜드(The North Face, Columbia, Lulu lemon, Under Armour 등)로 글로벌 스포츠웨어 시장규모 확대에 따른 높은 매출 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "‘17 년 원/달러 환율은 OEM 업황에 비우호적(원화강세)으로 전망된다. 원/달러 환율 10 원 하락시 영원무역의 연간 영업이익은 -1.2% 변동이 있는데 이는 경쟁 업체대비 환율민감도가 상대적으로 낮은 것이며, ‘17 년 OEM 매출액은 환율 하락분을 커버하는 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "‘16 년 3 분기 연결기준 매출액은 5,698 억원(+15% YoY), 영업이익 720 억원(+11% YoY, OPM 12.6%), OEM 매출액 3,812 억원(달러 매출 +6% YoY), 영업이익 755 억원(OPM 19.8%)을 전망한다. OEM 본업에서는 오더량(Q) 확대에 기인한 실적 개선이 지속되고, SCOTT 성수기(4, 5 월) 매출액 1,669 억원(+66.0% YoY)이 합산되면서 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,091 | 67,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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