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현대해상, 당사 추정과 시장 전망을 크게 상회! -유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "당사 추정과 시장 전망을 크게 상회하는 최대 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. |
| "동사의 2016년 3분기 당기순이익은 1,379억원(+74.0%yoy)으로 연환산 ROE 15.7%를 실현했다. 자동차보험 손해율의 빠른 개선과 장기보험 손해율의 상승 부담이 완화되며 기존의 수익성을 회복했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 최대 이익 창출력을 회복했음에도 불구하고 PBR 0.77X, PER 7.3X의 저평가 메리트를 보유하고 있다. 동사의 약점으로 작용한 자동차 및 장기보험 손해율의 상승 부담이 완화되었음이 확인된 가운데, 0.77X의 PBR multiple이 적용되는 현 시점은 여전히 매수타이밍"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 당기순이익은 959억원(흑자전환 yoy)으로 견조한 실적을 예상한다. 실손보험을 포함한 위험손해율의 상승 부담이 점차 완화되는 가운데, 자동차보험도 보험료 인상과 정책 개선효과가 지속되며 우호적인 중기(1~2년) 사이클의 수혜가 지속될 것"라고 전망했다. |
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