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[투데이리포트]코웨이, "내재 역량에 주목할…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 코웨이(021240)에 대해 "내재 역량에 주목할 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 판매가 핵심을 구성하는 시스템적 특성상 렌탈 판매량 트렌드가 장기적인 시각에서 보다 결정적인 성장 지표인데, 예상보다 빨리 가시화되고 있는 수요 회복에서 제품과 서비스에 대한 내재 역량을 재차 확인할 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "과거 소비재 영역에서 다수의 안정성 문제가 불거져왔지만 금번 코웨이와 같이 자발적이고 적극적인 대응 방침은 전례가 없는데, 이는 코웨이가 가치의 핵심을 정확히 인지하고 있음을 반영한다. 능동적인 대응 능력과 타 경쟁업체와 비교되기 힘든 R&D 역량과 품질 관리능력은 여전히 간과될 수 없는 근원의 경쟁력"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적의 불확실성이 해소되는 시점에 유의미한 기업가치 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 140,000원까지 높아졌다가 2016년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,556 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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