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[투데이리포트]아모레G, "3Q16 매출액 1…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "3Q16 매출액 1조 6,543억원(YoY +22.9%, QoQ -3.8%), 영업이익 2,197억원(YoY +16.7%, QoQ -29.1%)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 207,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "3Q16 매출액은 당사 추정치 및 컨센서스에 대체로 부합했으나 영업이익은 사업회사 아모레퍼시픽의 일회성 비용(치약 리콜 관련) 반영으로 인해 추정치를 하회했다. 에뛰드의 3Q16 매출액은 전년동기대비 34% 증가한 757억원, 영업이익은 흑자 전환한 69억원 기록. 신제품 비중 확대 및 히트 제품 판매 호조로 양호한 실적 흐름을 이어가는 중"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "사업회사 아모레퍼시픽의 안정적인 성장, 이니스프리의 고성장과 더불어 에뛰드의 턴어라운드가 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 사업을 이끌고 있는 주체가 중국 내 화장품 시장에서 힘을 얻고 있는 원브랜드샵이라는 점은 업종 내 밸류에이션 차별화 포인트. 중국 내 1인 방송 플랫폼 확산과 색조 소비세 인하로 유리한 영업 환경이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 207,154 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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