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아모레G, 포트폴리오 강화 지속 투자의견은? -미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "포트폴리오 강화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. |
| "1Q16를 기점으로 본격적으로 턴어라운드한 에뛰드는 당 분기 2013년 이후 가장 높은 분기 매출성장률을 기록해(+34.0% YoY) 중장기 성장 강화에 대한 기대를 한층 높이는 모습이었다. 프로페셔널 메이크업 시장에서 새롭게 포지셔닝해 나아가고 있는 에스쁘아 매출액은 당 분기에도 +31.0% YoY 증가해 눈에 띄는 고성장세를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 에뛰드의 매출 성장세 강화는 신제품 출시 싸이클이 정상 궤도에 진입했음을 입증하고 적극적인 브랜드 이미지 제고 노력이 소비자 인지로 원활히 연계되었음을 반영한다. 근원 수요 회복과 인지도 강화에 기반한 견고한 매출 증가는 중장기 성장과 구조적 수익성 개선에 대한 기대를 높인다"라고 밝혔다. 한편 "단순히 이니스프리의 proxy가 아닌, 다수의 독립 브랜드 포트폴리오를 견고하게 구축한 새로운 형태의 화장품 사업자로 재평가 받을 시기가 도래했다고 판단한다. 근시일내 유의미한 포트폴리오 구조 변화가 가시화될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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