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아모레G, 실적 개선 속도는 완만해질 것 -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "실적 개선 속도는 완만해질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. |
| "동사의 3분기 매출액은 전년대비 23% 증가한 1.65조원, 영업이익은 17% 증가한 2,197억원(영업이익률 13.3%)을 기록했다. 이니스프리 매출액과 영업이익은 각각 29%, 56% 증가해 여전히 높은 증가세였으나 작년 3분기 메르스로 인한 낮은 베이스에도 불구, 상반기보다 오히려 성장세는 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이니스프리의 금년 매출액은 전년대비 31% 증가한 7,760억원, 영업이익은 전년대비 64% 급증한 2,060억원에 달할 전망이다. 국내 면세점 매출 성장에 수출 및 해외 로열티 고성장이 예상된다. 3분기 이니스프리 면세점 매출액은 60% 이상 성장했으며 이니스프리의 금년 중국 매출액은 약 4,800억으로 전년대비 약 75% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아모레퍼시픽의 해외 사업 고성장은 비용 확대를 수반해 수익성의 빠른 개선은 어려울 것이다. 이니스프리는 국내 오프라인 로드샵과 온라인 매출 성장률이 둔화되고, 매출 비중 80% 이상인 실적 개선이 일단락되고 있어 실적 전망을 하향한다"라고 전망했다. |
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