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[투데이리포트]이녹스, "2017년이 기다려…" 매수(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 686 2016/11/04 10:24

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미래에셋대우에서 4일 이녹스(088390)에 대해 "2017년이 기다려지는 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다.

미래에셋대우 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 이녹스(088390)에 대해 "최근 2017년 FPCB 업체들의 실적개선에 대한 시장의 기대감이 높은바, 본 사업의 회복도 조심스레 예상해 본다. 자회사 부진과 비수기 실적보다는 2017년 실적 개선에 초점을 맞추어야 한다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "동사는 OLED의 시장 성장과 반도체 신규 고객사 확보로 2017년이 기다려지는 상황이다. 2017년은 FPCB 사업도 일부 회복할 것으로 예상된다. 2017년 신 사업 성장과 본업 회복이라는 두마리 토끼를 잡을 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 연결 매출액은 전 분기 대비 34.8% 감소한 446억원(이녹스 개별 매출액 401억원, -29.0% QoQ), 영업이익은 78.2% 감소한 13억원(이녹스 개별 영업이익 37억원, -53.6% QoQ)을 기록할 전망이다. 4분기는 이녹스와 알톤스포츠 모두 비수기로 실적 개선은 힘들 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 23,917 25,000 22,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161104 매수(유지) 22,500
20160805 매수(유지) 22,500
20160516 매수(유지) 18,000
20151130 매수(유지) 18,000
20151028 매수(유지) 18,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161104 미래에셋대우 매수(유지) 22,500
20161102 교보증권 매수(유지) 25,000
20161012 IBK투자증권 매수(유지) 25,000
20160923 골든브릿지투자증권 매수(신규) 23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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