종목미니차트
3,750 ▲110 (+3.02%) 06/05 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[이녹스(088390)] 잠깐 부는 바람에 흔들리지 말자 조회 : 912
증권가속보3 (222.233.***.176) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 장군
2016/11/04 11:29
 
2016년 3분기 연결기준 매출액 684억원, 영업이익 58억원

이녹스의 2016년 3분기 연결기준 매출액은 2분기 대비 7.8% 증가한 684억원이다. 이녹스는 2분기 대비 26.5% 증가한 565억 원이다. 이전 전망에 비해서 소폭 감소한 규모이다. 알톤스포츠 매출은 2분기 대비 36.5% 감소한 120억원이다. 예상치를 하회한 규모이다. 2016년 3분기 연결기준 영업이익은 2분기 대비 54.4% 증가한 58억원이다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. 이는 Galaxy Note7 생산 중단에 따른 충당금 설정에 따른 영향이다. 충당금을 제외하면 이녹스의 영업이익은 이전 전망 규모와 크게 다르지 않았던 것으로 판단한다. 알톤스포츠는 예상치를 하회하였다.


예년과는 다른 4분기 기대

4분기 매출액은 계절성으로 3분기 대비 부진할 전망이다. Digitizer의 계절성이 Galaxy Note7의 생산 중단으로 예년에 비해서 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 하지만, INNOSEM과 AMOLED 봉지재 매출액은 3분기 대비 개선될 것으로 예상되어서 예년보다는 낮은 수준의 계절성이 예상된다. 또한, 신제품 출시에 따른 영향도 기대되나 아직 실적 반영 여부에 대한 변수는 많은 시점인 것으로 판단한다. 4분기 수익성은 3분기 대비 개선될 전망이다. 3분기에는 충당금 설정으로 이익률이 일부 훼손되었으나 4분기 사업부 수익성은 3분기 수준을 유지할 전망이다.


투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지

이녹스에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 4분기의 계절성 보다는 2017년 실적 개선이 의미 있는 시점이고, Mobile, Display, Memory 업황 개선에 모두 노출된 유일한 부품업체이고, 전방산업의 업황이 상당기간 호조세를 보일 것으로 기대하고, 신제품, 신규 고객으로의 매출이 가파르게 성장할 것으로 기대하고, 현재 수준의 주가에서도 투자 매력이 높다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 25,000원을 유지한다.

IBK 김운호




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[이녹스(088390)] 가만히 있어도 간다
아랫글
[이녹스(088390)] 2017년이 기다려지는 회사

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2181.87

▲30.69
1.43%

실시간검색

  1. 셀트리온256,500▲
  2. 삼성전자55,500▲
  3. 카카오251,000▼
  4. NAVER231,000▼
  5. 삼성중공업6,730▼
  6. 셀트리온헬스95,200▲
  7. 조아제약6,020▲
  8. 일양약품61,000▲
  9. 삼성전자우47,750▲
  10. SK하이닉스90,400▲