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[투데이리포트]웅진씽크빅, "외형 성장이 기대되…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "외형 성장이 기대되는 2017년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1Q16부터 매출액이 전년대비 역성장하였는데, 이를 타개하기 위하여 다양한 전략을 추진하고 있는 상황. 북클럽 스터디 추가 과목 가격 인상 (P) 및 다과목 회원 대상 할인 (Q)을 통하여 가격 체계를 재정립하고자 노력하고 있고, 유아 기관 대상 신규 채널 확대로 신규 고객을 확보하려고 하고 있으며, 매출액에 가장 중요한 영향을 끼치는 판매인원을 공격적으로 모집하고 있고, 다양한 혜택을 통한 약정 연장 활성화 전략을 위해 노력 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 3분기 영업이익은 단행본 사업부 3분기 연속 흑자전환과 전집 사업 부문에서 견조한 수익성을 유지하며 전년대비 증가하였으나, 신규회원 포인트 소진액 감소에 따라 증가폭이 크지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 타겟으로 하는 40%의 재가입률은 무난하게 유지할 수 있을 것으로 판단되는 가운데, 북클럽 회원수는 여전히 순증하는 모습을 보이고 있고, 기존 회원들의 포인트도 꾸준히 소진되고 있어서, 향후 실적 개선폭은 양호하게 나타날 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,500원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 다소 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 전제 시장요인보다는 기업내부의 성장성 축소부분이 동종목의 투자의견 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,250 | 15,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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