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[투데이리포트]이녹스, "잠깐 부는 바람에 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 이녹스(088390)에 대해 "잠깐 부는 바람에 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 이녹스(088390)에 대해 "4분기의 계절성 보다는 2017년 실적 개선이 의미 있는 시점이고, Mobile, Display, Memory 업황 개선에 모두 노출된 유일한 부품업체이고, 전방산업의 업황이 상당기간 호조세를 보일 것으로 기대하고, 신제품, 신규 고객으로의 매출이 가파르게 성장할 것으로 기대하고, 현재 수준의 주가에서도 투자 매력이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "4분기 매출액은 계절성으로 3분기 대비 부진할 전망이다. Digitizer의 계절성이 Galaxy Note7의 생산 중단으로 예년에 비해서 확대될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 수익성은 3분기 대비 개선될 전망이다. 3분기에는 충당금 설정으로 이익률이 일부 훼손되었으나 4분기 사업부 수익성은 3분기 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 25,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,917 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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