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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "양호했던 영업단, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "양호했던 영업단, 아쉬운 해외 부문"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "3분기 취급고는 예상치(당사: 7,090억원, 시장: 7,213억원)를 상회한 7,728억원(+7.8% YoY)을 기록했다. TV채널 성장률은 4.7% YoY으로 8개 분기 만에 플러스 전환되었다. 해외 법인 관련 손상 차손 반영으로 순이익은 69억원(-51.8% YoY)에 그쳤다. 터키 법인과 중국 남방CJ 손상 차손은 각각 116억원 50억원 반영되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 취급고와 영업이익은 각각 5.3%, 4.4% YoY 증가가 전망된다. 이익 개선 폭은 전년동기 반영된 송출 수수료 환입 관련으로 3분기 대비 낮을 예정이다. TV채널 성장(+1.5% YoY)은 계속되겠다. 전분기 의류 판매 부진에 대한 기저 효과 뿐 아니라 이미용 상품 등에 대한 판매가 양호하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "해외 법인 관련 일회성 손실은 우려스러우나 청산 시 적자 법인 관련 우려는 해소된다. 방향 확인만 하면 된다. TV채널 성장률 반등을 확인했다는 점 역시 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 250,000원까지 높아졌다가 2016년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 215,833 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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