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[투데이리포트]포스코대우, "포스코P&S 분할합…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 7일 포스코대우(047050)에 대해 "포스코P&S 분할합병 긍정적 측면이 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "철강 유통망 단일화를 위해 포스코P&S의 철강재 가공, 국내유통, 스크랩판매 사업부문을 포스코대우와 분할합병한다. 포스코대우는 국내와 해외의 철강유통채널을 확보하게 되고 가공사업부문까지 보유하게되어 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "유사부문의 통합과 구조조정의 흐름이 끝나면 POSCO가 투자부문과 사업부문으로 인적분할되어 지주회사 체제로 전환될 수 있다는 판단이다. 투자부문 각 자회사별 책임경영이 강화되고, 신사업 발굴이 용이해지며, 투명성도 한층 강화되어 포스코그룹의 기업가치 증대에 기여 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "이번 분할합병은 포스코대우의 주주가치에 긍정적이며 포스코그룹의 지주회사 전환 가능성 부각 또한 주주가치에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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