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[투데이리포트]포스코대우, "합병에 따른 EPS…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 포스코대우(047050)에 대해 "합병에 따른 EPS 희석 효과 반영 후 trading BUY 추천"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "철강 유통사업의 안정적 실적, 니켈 가격 상승에 기인한 포스코AST의 실적 개선 가능성, 포스코대우의 신규사업들에 대한 기대감 등을 고려할 때, 단기 주가 약세를 trading BUY 관점에서의 매수 기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "포스코P&S는 국내 철강재 유통을 주요 사업으로 영위하는 기업이며, 국내 STS냉연 제조업체인 포스코AST와 국내 철강 가공법인인 포스코TMC 및 SPFC를 각각 올해 7월과 11월에 합병한 바 있다. 이번 분할합병을 통해 기존 포스코P&S뿐만 아니라 올해 인수된 나머지 3개 업체들의 사업부문도 포스코대우로 향후 흡수합병될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 합병에 있어서 피합병법인(포스코P&S, 포스코AST, 포스코TMC, SPFC)들의 가치는 2,607억 원으로 결정되었으며, 합병이 예정대로 진행될 경우 포스코대우의 주식 수는 9.4% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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