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[투데이리포트]아시아나항공, "실적 정상화 가능성…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 아시아나항공(020560)에 대해 "실적 정상화 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아시아나항공(020560)에 대해 "아직 에어서울 효과를 기대하기는 어렵지만, 3분기 실적을 기점으로 점진적인 실적 정상화가 기대된다. 저유가와 내국인 중심의 해외여행 수요가 2017년에도 이어진다면 영업이익 규모는 안정화 단계에 진입할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 3분기 영업이익은 1,516억원으로 전년대비 118.6% 증가했다. 여객 호조와 연료비가 전년대비 11.7% 감소한 3,253억원을 기록했기 때문이다. 최근 유가가 반등하고 있지만, 분기 3,000억원의 유류비는 큰 부담은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "에어서울 출범으로 비수익노선 구조조정이 본격화될 전망이다. 에어서울은 2016년 7월 출범해서 지난 10월부터 일본, 동남아 등 단거리 노선을 중심으로 영업을 확대하고 있다. 향후 기존 비수익성 노선의 구조조정으로 실적 정상화가 진행된다면 동사의 경쟁력은 더욱 강화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 7,500원까지 높아졌다가 2016년9월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,711 | 6,400 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY[하향]'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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