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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 외 사업부의…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 8일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 외 사업부의 실적 개선이 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,500원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "3분기에는 슈퍼, 호텔, 기타사업부의 영업이익 감소에도 불구하고 편의점 사업부(영업이익 795억원 YoY +28.5%)가 국내 1인가구 증가에 따른 간편식품의 이익 증가로 전체 영업이익 성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "4분기부터는 편의점 사업부는 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상되고, 호텔사업부가 파르나스 타워 완공 후 본격적으로 임대 사업을 가동함에 따라 이익 기여도가 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 편의점 사업 부분의 안정적인 성장성과 편의점 외 타사업부분의 실적 개선 모멘텀을 바탕으로 동사의 주가 상승여력은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,974 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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