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이베스트투자증권에서 보는 경동나비엔, 3분기는 원래 마진이?
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| 이베스트투자증권에서 8일 경동나비엔(009450)에 대해 "3분기는 원래 마진이 낮다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. |
| "3분기는 전통적으로 판관비율이 계절적으로 높은 구간이기에 OPM 하락은 예견되었다. 그리고, 평균 환율이 1분기대비 80원이상 하락하며, 원가율에 일시적인 상승효과를 불러오며 OPM은 시장기대치를 하회했다. 예견된 마진하락이기에 큰 오해 없기 바란다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4분기 매출액을 2,224억원으로 전망하는데 이유는 4분기에 온수매트 판매량 증가(전년대비 +200억원내외)할 것, 중국향 온수기 판매 증가(약 +100억원), 북미향 매출(약 +100억원) 증가 영향"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출 및 OPM에서 정상화된 실적을 보일 것이고, 내년 상반기에는 개선된 OPM을 보일 것"라고 전망했다. |
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