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[투데이리포트]이녹스, "가만히 있어도 간다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 8일 이녹스(088390)에 대해 "가만히 있어도 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "동사는 매출액 증가 속도보다 영업이익 증가 속도가 빠름. 고수익 제품비중 확대로 같은 Capa.로도 보다 많은 이익을 기록할 수 있고, 특정 산업의 사이클에 큰 영향을 받지 않는 모습으로 진화 중. 적어도 3년간은 영업이익이 매년 100억원 이상씩 증가할 가능성이 높은 기업"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "실적 패턴은 주가 신고가를 기록하고 있는 삼성전자의 영업이익 추세와 유사하다. 삼성전자 내년 실적 역시 반도체/디스플레이 호실적으로 2013년에 육박하는 실적을 기록할 것. 내후년은 이를 넘어설 전망. 삼성전자는 이미 2013년도 주가를 넘어 신고가 공방 중. 동사 주가는 2013년도 주가 고점인 27,750원 대비 63% 수준에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "DAF, OELD 등 제품믹스가 고수익화되고 있는 상황에서 본사 매출액은 증가(+10.6%YoY)했고, 알톤스포츠의 영업손실이 전년동기 대비 10억원 이상 증가한 것을 감안하면, 재고감액 처리가 없었다고 가정하면 3Q16 본사 영업이익은 당사 추정치를 크게 상회했을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,917 | 25,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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