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[투데이리포트]코메론, "추세적인 성장 & …" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 추세적인 성장 & 저평가 이베스트투자증권에서 코메론(049430)에 대해 "동사는 글로벌 3위권(국내 1위) 줄자(매출비중 75%) 생산기업으로, 줄자의 원재료인 압연을 직접 생산(수직계열화, 매출비중 7%)하며 동종기업(미국의 Stanly, 일본의 Tajima) 대비 마진의 경쟁력을 확보하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 고성장은 줄자부문의 외형 확대(+9.5% yoy): 기존 대형고객선의 주문 물량 확대 & 중소형 고객선으로 유통채널 다각화, High-end(고마진) 제품비중 확대: 줄자 ASP 추정 3Q15 누적 5,381원 → 3Q16 누적 5,884원, +9.3% yoy, 내부적인 비용절감 효과(ex 상품매입액 34억원 감소)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 순현금 486억원(3Q16, 시가총액의 60%, 투자부동산 144억원 포함시 시총의 78%)을 보유하고 있어 재무적 안정성이 높다. 그리고 2016년 추정실적 기준 P/E 6.1배(EPS growth 7.9%), P/B 0.7배(ROE 12.4%), EV/EBITDA 1.9배로 저평가 상태"라고 전망했다. |
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