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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "3분기 진실한 어닝…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "3분기 진실한 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기와 비교해 각각 112.4%와 121.4% 증가한 1,013억원과 121억원을 기록했다. 3분기에는 빅뱅 일본 팬미팅(25만명), 빅뱅 중국 팬미팅(10만명), 3회에 걸친 빅뱅 10주년 콘서트, 아이콘 일본 콘서트 4회(15만명)이 실적에 반영되었다. 이종석, 강동원 등 인기 배우가 동사에 소속되면서 출연료 매출이 급증했다는 점이 3분기 실적의 포인트"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "텐센트의 지분출자로 동사에게도 중국 시장 직접 진출이라는 새로운 기회가 오고 있었다. 그러나 사드배치 문제로 한중 관계가 냉각되면서 현재 이러한 기대감은 사라진 상태이다. 반면 아이콘이 2016년에 이미 30만명의 콘서트 관객을 동원하고, 새롭게 데뷔한 여성 아이돌 블랙핑크가 활약하고 있다. 2017년에도 신규 아티스트에 대한 기대감이 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 빅뱅 일본 돔투어가 진행되고 있다. 11월 5~6일 도쿄돔투어를 시작으로, 12월 29일까지 일본 4개 도시 16회 공연이 예정되어있다. 총 78만명 관객 규모이며, 이는 2017년 1월 고척돔에서의 빅뱅 공연(2회)과 함께 2017년 1분기 실적부터 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 60,000원까지 높아졌다가 2016년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,833 | 51,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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